把客户需求变成工作包
面对的问题
客户需求往往并不完整
回复之前还要补齐范围、时间、价格、库存或服务细节，避免过早作出错误承诺。
Agent 可以处理
将客户请求与核准的服务信息、历史记录和待补问题整理到一起。
记录需求、检查业务文件、找出缺口、准备回复和工作包
最终得到
回复初稿、报价工作表、关键假设和交付清单。
人工边界：员工确认价格、可用性、条款、收件人和所有客户承诺。
小企业的 Work Agent
把客户需求、运营交接或每周复盘交给 Floatboat。Work Agent 会在工作空间中汇集获准背景，返回可编辑工作包；价格、政策与对外行动仍由员工和经营者决定。
Floatboat Agent
小企业经营者与团队 · 客户需求 · 报价与交付
正在工作
将客户请求与核准的服务信息、历史记录和待补问题整理到一起。
▱ 客户消息▱ 服务与价格表▱ 历史交付记录
F
我会运行“把客户需求变成工作包”流程，先读取你提供的材料。
执行记录0/4
- ·记录需求执行中…
- ·检查业务文件
- ·找出缺口
- ·准备回复和工作包
正在整理上下文并生成可编辑交付物
＋
继续追问，添加文件，或让 Agent 修改交付物……
↑流式界面预览 · 点击输入框可下载 Floatboat，不会处理真实数据
小企业经营者可以交给 Agent 的工作
客户请求、运营交接和每周经营复盘，需要汇集不同业务记录。以下流程将资料整理成可执行工作包，同时保留原有记录系统，让缺口和有实际影响的决定继续由负责人判断。
常见任务把客户需求变成工作包完成一次运营交接准备每周经营复盘回复初稿报价工作表交付清单
完成一次运营交接
面对的问题
下一位同事看不到完整任务
消息、文件、承诺和变化分散在不同工具，接手的人只能再次询问相同问题。
Agent 可以处理
把文件、历史决定、职责、截止时间与未解决问题整理成一份交接简报。
选择任务背景、恢复历史决定、标出建议负责人、审阅交接内容
最终得到
交接简报、文件索引、行动清单和开放问题。
人工边界：管理者确认职责、权限、截止时间和运营计划变化。
准备每周经营复盘
面对的问题
周期行政事务仍然靠人启动
每周更新、供应商检查、客户跟进和经营报告，都依赖某个人记得下一步。
Agent 可以处理
围绕待决定事项，汇总已经确认的客户、运营、现金、人员和供应商更新。
汇总核准更新、按主题整理变化、找出异常、起草复盘材料
最终得到
包含来源、异常与决策提示的简明运营报告。
人工边界：经营者核验数字，并决定优先级、支出、人员与对外行动。
适合小企业经营者的 Floatboat 能力
经营信息分散在已有系统中，准备和交接需要汇集批准使用的文件。工作空间承接这部分整理，不替换原始业务记录；权限、运营变化和实际行动继续由负责人决定。
Agent 工作站
能持续保留小企业经营者项目背景的 Agent 工作站，让客户请求、运营文件、报价、进展、关键决定和可编辑交付物从接收需求到后续跟进始终保持关联。
后续追问、修改和周期任务可以继续使用同一上下文，让 Agent 从可检查的项目继续工作，而不是每次打开新对话都重新解释背景。
Floatboat客户需求 · 报价与交付
项目文件
▱ 客户消息
▱ 服务与价格表
▱ 历史交付记录
Agent run
回复初稿报价工作表交付清单
AI 日程助理
把日程变成小企业经营者工作入口的 AI 日程助理，围绕真实截止时间准备周期复盘、客户跟进、供应商事务与经营者重点工作，并提前关联所需文件和预期成果。
日历中的时间块会带上相关文件、任务背景与预期成果，日程变化和对外行动仍然保持可检查、可确认。
Floatboat客户需求 · 报价与交付
一二三四五
已准备：回复初稿
AI 文件整理器
在本机用清晰的命名和版本关系整理客户、供应商、财务与运营文件，再进入下一次交接、审阅或周期任务。
文件准备会作为单独且可见的步骤执行；哪些文件夹进入范围、采用什么结构以及最终是否接受，仍由用户确认。
Floatboat客户需求 · 报价与交付
整理前
□ 1_客户消息_final
□ 2_服务与价格表_final
□ 3_历史交付记录_final
建议结构
└ 客户消息
└ 服务与价格表
└ 历史交付记录
FloatIM
让经营者、员工、专业人员与 Agent 在同一业务线程中协作，并保持来源文件、审批、责任人与返回成果可见。
消息线程会成为底层工作空间的入口，让协作者直接看到任务、进度、待确认问题和返回成果，不必在其他工具中重新拼接上下文。
Floatboat客户需求 · 报价与交付
客户消息
Agent · 回复初稿 · 报价工作表 · 交付清单
Human→Agent→团队
探索更多 Work Agent 场景
了解 Work Agent 如何在不同职业场景中完成真实任务。
小企业使用 Work Agent 的常见问题
重点回答正式业务系统、员工权限、客户承诺与经营者审批。
Floatboat 会替代 CRM、财务或项目系统吗？
不会。这些系统仍然保存正式记录。Floatboat 是 Work Agent，会根据团队获准使用的文件与信息准备跨系统任务。
它可以自动向客户报价吗？
它能按照核准价格与范围准备报价工作表，但发送前应由获授权人员确认价格、可用性、条款与收件人。
多名员工可以使用同一条流程吗？
可以在具备适当访问、负责人和审批规则后共享流程。团队共享并不意味着每个人都应该看到全部文件。
客户与员工信息应该怎样处理？
遵守适用政策与义务，尽量减少使用的数据，按角色限制访问，并核查每个所选模型与连接器的数据处理方式。
它可以写入外部业务系统吗？
这取决于当前集成与权限。写入、发送、财务变化和不可逆操作都应设置为单独的审批点。
小企业最适合先自动化什么？
先选择客户接洽工作包或每周经营简报这类重复准备任务，不要从高风险决定或无人监督的对外行动开始。
它与一人公司的工作流有什么不同？
小企业页面更关注多人交接、按角色授权和共同审阅；一人公司页面更关注同一个人在多个业务角色之间切换。