把客户通话变成提案
面对的问题
每个角色都从自己的记忆开始
客户承诺、定价依据、项目历史和下一步常常散落在只有经营者本人看得懂的记录里。
Agent 可以处理
结合语音记录、客户背景、服务模板和待确认问题，准备完整提案材料。
记录通话、恢复客户背景、起草提案、审阅后发送
最终得到
可编辑提案、随附邮件、关键假设和后续清单。
人工边界：经营者确认范围、价格、主张、承诺、收件人和发送时间。
一人公司的 Work Agent
把客户需求、语音记录或每周经营目标交给 Floatboat。Work Agent 会在持续工作空间中使用获准文件和方法，准备提案、交付物、跟进与待审下一步，所有业务承诺仍由你决定。
Floatboat Agent
一人公司与独立经营者 · 新客户 · 提案与启动
正在工作
结合语音记录、客户背景、服务模板和待确认问题，准备完整提案材料。
▱ 通话语音记录▱ 服务方案模板▱ 客户背景
F
我会运行“把客户通话变成提案”流程，先读取你提供的材料。
执行记录0/4
- ·记录通话执行中…
- ·恢复客户背景
- ·起草提案
- ·审阅后发送
正在整理上下文并生成可编辑交付物
＋
继续追问，添加文件，或让 Agent 修改交付物……
↑流式界面预览 · 点击输入框可下载 Floatboat，不会处理真实数据
一人公司可以交给 Agent 的工作
一人业务需要在提案、客户交付和经营复盘之间切换，却没有独立同事管理每个角色。以下流程连接相关文件与决定，明确职责之间的交接，减少依靠记忆重建背景。
常见任务把客户通话变成提案准备一套客户交付材料完成每周经营复盘提案初稿随附邮件启动清单
准备一套客户交付材料
面对的问题
专业呈现会挤占收费工作
提案、演示、进展说明和跟进消息必须完整可信，背后却没有专门的制作团队。
Agent 可以处理
在审阅或交接前，把源文件、历史决定、当前进度和交付物整理到一起。
选择项目文件、找回历史决定、准备交付物、整理进展说明
最终得到
客户交付物、进展说明、决定清单和后续事项。
人工边界：经营者核验质量，并决定哪些内容适合与客户共享。
完成每周经营复盘
面对的问题
一个小承诺会变成一串待办
一次通话可能同时产生提案、账务备注、资料研究、日历安排和多条相互依赖的消息。
Agent 可以处理
把在办项目、待跟进事项、近期截止时间和未决问题整理成一份经营简报。
汇总未完成工作、按业务角色分类、确定优先级、准备本周行动
最终得到
包含优先级、待执行动作和暂缓决定的每周简报。
人工边界：Floatboat 负责准备视图；经营者决定优先级并作出承诺。
适合一人公司的 Floatboat 能力
同一经营者切换职责时，文件、任务进展和结果仍需保持关联。Agent 依据你提供的业务背景与指令协助工作，审阅及重要行动不会仅因对话中提到目标就自动获得授权。
Agent 工作站
能持续保留一人公司项目背景的 Agent 工作站，把客户项目、运营文件、内容计划、关键决定和可编辑交付物放在一起，让不同角色都能沿用同一份业务背景继续工作。
后续追问、修改和周期任务可以继续使用同一上下文，让 Agent 从可检查的项目继续工作，而不是每次打开新对话都重新解释背景。
Floatboat新客户 · 提案与启动
项目文件
▱ 通话语音记录
▱ 服务方案模板
▱ 客户背景
Agent run
提案初稿随附邮件启动清单
心流模式
让一人公司边说边修改成果的心流模式，通过语音补充进展或讲出粗略想法，让任务简报、下一步行动和可编辑交付物在同一轮沟通中实时成形。
当任务需要通过交流逐渐变清晰时，可以在内容成形过程中持续改向，而不用等到完整初稿生成后再从头修改。
Floatboat新客户 · 提案与启动
正在听取并修改
提案初稿
AI 日程助理
把销售跟进、交付节点和周期行政事务变成准备充分的工作块，并提前关联所需文件、任务背景与预期成果。
日历中的时间块会带上相关文件、任务背景与预期成果，日程变化和对外行动仍然保持可检查、可确认。
Floatboat新客户 · 提案与启动
一二三四五
已准备：提案初稿
多模型
在同一业务工作空间中为研究、起草、分析和快速执行选择合适模型，同时保留原始材料、工作要求与上下文。
工作不同阶段可以切换适合的模型，而核准文件、任务要求、历史决定和交付物仍保留在同一工作空间。官方上架模型无需用户分别准备供应商 API Key。
Floatboat新客户 · 提案与启动
Auto
自动选择模型
保留同一工作上下文
Claude Opus 4.6
GPT-6 Astra
Gemini 3.1 Pro
探索更多 Work Agent 场景
了解 Work Agent 如何在不同职业场景中完成真实任务。
一人公司使用 Work Agent 的常见问题
重点回答业务连续性、客户质量、经营者控制与可复用任务。
Floatboat 是 CRM 或企业管理套件吗？
不是。客户、账务和项目系统仍负责正式记录。Floatboat 是 Work Agent，会在获准工作空间中准备任务并返回可编辑交付物。
它可以在没有我的情况下经营业务吗？
不可以。它能准备工作、呈现待决定事项并重复已批准步骤，但优先级、价格、客户关系、业务承诺与对外行动仍由经营者负责。
可以使用我自己的提案和交付模板吗？
可以。为当前客户提供适用的服务措辞、结构、定价假设、品牌语气和审阅清单。
怎样隔离不同客户的资料？
为客户建立独立项目与文件夹，限制文件访问，采用清楚命名，并在复用流程前检查连接器权限。
它会自动发送提案或账单吗？
对外发送与财务承诺应保留明确的经营者审批。准备好某项操作，不等于已经获得执行许可。
最适合先自动化哪项工作？
选择输入相对稳定、经常重复且自己熟悉验收标准的工作，例如提案准备或每周客户进展说明。
业务变化后，保存的流程还能修改吗？
可以。服务、工具、客户和审批点变化后，流程仍应能够调整，而不是要求经营者重新搭建一遍。